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斯馬特理財(cái)師是專(zhuān)門(mén)為金融理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)務(wù)策劃師、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人等打造的一款專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃軟件,理財(cái)師利用該系統(tǒng)為其客戶(hù)實(shí)現(xiàn)人生財(cái)務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃,并為其客戶(hù)定制更有效的、更有針對(duì)性的理財(cái)方案。
斯馬特理財(cái)師功能特色:
1.更容易地跟蹤管理客戶(hù)的理財(cái)需求
2.根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求,做出專(zhuān)業(yè)的理財(cái)方案
3.更容易地定位您的理財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)群體
4.讓客戶(hù)更容易接受您的理財(cái)方案
官方網(wǎng)站:http://www.smttz.com/
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